Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F - 05

NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants.Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement.

En binôme au sein d'une agence locale, vos missions seront les suivantes :

Accompagner et conseiller vos clients

- Analyser la situation personnelle, professionnelle et financière de vos clients
- Réaliser des bilans sociaux, prévoyance, retraite et patrimoine
- Proposer des solutions adaptées : prévoyance, santé, retraite, épargne, placements, optimisation patrimoniale, assurance de personnes...

Développer votre portefeuille

- Prospecter activement sur la zone géographique confiée (recommandations, réseau, partenariats, actions commerciales...)
- Fidéliser et suivre vos clients dans la durée
- Assurer un suivi régulier des contrats et des projets de vie

Assurer une expertise de qualité

- Effectuer une veille juridique, fiscale et réglementaire
- Construire des stratégies patrimoniales adaptées
- Garantir un conseil responsable, personnalisé et conforme à la réglementation